Headline
-人民币对澳门币交易启动
-调查显示投资者对中国市场乐观程度增加
-美元疲软不再利好香港股市
-美国国债市场规模巨大
-美国垃圾级企业违约率上升
-德国国债外国投资者减少
-英国移民数量创纪录
-日本地震造成严重影响
-沙特公共投资基金成为全球最活跃主权投资者
-伊朗军舰进入红海
中国
1.12月份官方制造业采购经理人指数(PMI)降至49，连续第三个月走低；但官方非制造业PMI为50.4，转而上升0.2个百分点。
来源：边际Lab | FinGraph
-从企业规模看，大型企业PMI为50.0，比上月下降0.5个百分点，位于临界点；中、小型企业PMI分别为48.7和47.3，比上月下降0.1和0.5个百分点，低于临界点。
来源：边际Lab | FinGraph
-制造业PMI中新订单分项出现下降，但在手订单分项有所回升。统计局表示，海外订单减少也是企业面临的主要困难之一。
来源：边际Lab | FinGraph
-制造业PMI中生产指数继续高于临界点，但较上月有所下降，可能是受部分基础原材料行业生产淡季影响。
来源：边际Lab | FinGraph
-制造业PMI中出厂价格指数较上月小幅下降，而主要原材料购进价格则有所回升。
-非制造业的出口订单指数大幅上涨，重新回到扩张区间，
2.2023年12月财新中国制造业采购经理人指数（PMI）与官方数据再度出现分化，录得50.8，高于上月0.1个百分点，维持在荣枯线上方，为四个月来最高。财新智库表示，制造业景气度继续改善，但当前内外部需求仍然不足，经济回升向好基础仍需巩固，尤其是居民和企业预期偏弱，就业市场承压。
来源：财新，边际Lab | FinGraph
3.今日（1月2日）起，中国外汇交易中心和全国银行间同业拆借中心将推出澳门币与人民币、美元、港元货币对的银行间外汇交易。交易中心也开始在当日公布人民币对澳门元汇率中间价。
来源：边际Lab | FinGraph
4.在彭博最新的Markets Live Pulse调查中，417名受访者中有近三分之一表示，他们将在未来12个月内增加对中国的投资。而在8月份的类似调查中，这一比例仅为19%。在3月份该比例为25%。
来源：Bloomberg
5.过去，美元疲软会推动香港股市表现强劲，因为那些持有美元的投资者会来到亚洲新兴市场以寻求更好的回报。但从2020年以来，这种历史关联似乎已经被打破。
来源：Bloomberg
6.根据百度公司周一提交给交易所的文件，其36亿美元收购欢聚集团旗下YY直播的交易在公布三年后已经失效，原因是监管机构没有在12月31日前批准该交易。该交易原定于2021年上半年完成。百度于2020年11月首次宣布此次收购，作为其扩大产品线以实现收入多元化战略的一部分。不过，随着科技行业的焦点在过去一年里转向生成式人工智能，这种做法已经变得不那么重要了，因为百度一直被视为生成式人工智能领域的国内早期领导者。
来源：Bloomberg
美国
1.美国国债市场的规模相当于中国、日本、英国、法国、意大利和德国政府债券市场的总和。
来源：Apollo
2.自美联储开启加息周期以来，美国垃圾级非金融企业的违约率持续上升，目前已接近历史平均水平。
来源：高盛
3.即使股价自2023年初以来翻了三倍，英伟达的估值放在芯片企业里也是便宜的。目前，英伟达相对于费城半导体指数的远期市盈率处于至少三年来的最大折扣水平。其相对于AMD的折扣也是至少三年来最大。
来源：Bloomberg
4.去年美国发放奖金的公司减少了，这对许多白领工人来说是一个打击。 根据Challenger, Gray & Christmas进行的一项调查发现，2023年有34%的人所在公司没有发放发放年终奖，高于去年的27%。 这是自2019年以来不发放奖金的公司的最高比例。
来源：Bloomberg
欧洲
外国投资者一直是德国国债的最大持有者，但其持有的份额正在不断缩小。
来源：高盛
英国
1.英国首相苏纳克表示，他的政府在控制非法移民方面取得了进展，去年乘坐小船穿越英吉利海峡的非法移民人数下降了36%，这是至少五年来的首次下降。政府还减少了庇护案件的积压，做出了11.2万项决定，遣返了2.4万人。
来源：Bloomberg
2.保守党将英国边境的控制作为2016年脱欧的核心论点。 保守党在2019年的关键选举承诺之一是减少移民。相反，去年英国的移民数量飙升至创纪录的745,000人（尽管绝大多数是通过合法途径实现的）。
来源：Bloomberg
亚太
1.日本西北海岸能登半岛附近发生7.6级地震后，造成建筑物倒塌、道路塌陷并引发火灾，至少六人死亡，多人受伤。一些火车服务暂停，发电厂停止运营，多条道路和一条机场跑道也因受损而关闭。移动电话服务也受到影响。据北陆电力公司称，截至周二上午，约有44,700户家庭停电。
来源：Bloomberg
2.日元连续三年的大幅下跌似乎将在2024年结束。接受彭博调查的市场参与者普遍认为，随着日本央行退出全球最后一个负利率机制，以及全球其他央行开始降低利率，日元将在2024年反弹。尽管对日元反弹的预测早在去年2月份就开始一直出错，但预测者们认为这次出现了关键性的差异。日本央行自己的官员已经开始公开讨论未来退出负利率的影响，日本以外的央行降息的前景看起来也比12个月前更加明朗。
来源：Bloomberg
3.韩国央行行长李昌镛表示，今年韩国央行将继续专注于控制通胀，同时微调政策以支持金融稳定和经济发展势头。与此同时，李昌镛也承认了长期紧缩政策所带来的金融风险，指出了涉及房地产项目融资的一些危险信号。上周，房地产开发商泰永建设（Taeyoung Engineering & Construction）要求重组其债务，再次引发了人们对房地产项目融资市场的担忧，该市场曾在2022年出现了一波信贷紧缩危机。韩国建筑业严重依赖短期借款。
来源：Bloomberg
4.由于新加坡金融管理局在4月和10月的会议上都将政策区间维持在区间较上方（即维持货币的升值倾向），以应对通货膨胀，新加坡元在2023年上涨了1.5%。经济学家预测，政策制定者在2024年将再次维持这一设定，有些人甚至预计，如果通胀难以解决，政策将进一步收紧。大多数中央银行通过设定利率来管理经济，而新加坡金管局则通过影响本币汇率来管理经济。新加坡金管局决定新元名义有效汇率政策区间的斜率、宽度和中点。
来源：Bloomberg
5.根据新加坡贸工部周二的预估，新加坡国内生产总值在2023年增长了1.2%，好于政府预计的1%左右的年增长率。在第四季度，国内生产总值环比增长了1.7%，表现也强于预期。新加坡出口在 11 月份恢复增长，结束了连续13个月的下滑，工厂产出在去年最后几个月也有所增长，帮助支撑了经济的增长。
来源：Bloomberg
6.根据新加坡市区重建局周二公布的初步估计，2023年最后三个月新加坡的私人住宅价格同比上涨2.7%，较前值0.8%有所增加。去年全年新加坡房价上涨了6.7%，较2022年8.6%的涨幅相比有所放缓。
来源：Bloomberg
新兴市场
1.下图显示了2023年新兴市场货币对美元的价格变化：
来源：Bloomberg
2.在2023年印度股票市场的市值超过英国和法国后，目前距离中国香港市场已经相去不远，
来源：Bloomberg
3.根据Kpler的数据，12月份印度从其最大原油供应国俄罗斯的原油进口量骤降至2023年1月以来的最低点，原因是在西方制裁收紧的情况下，一些运载俄罗斯石油的油轮因付款问题而无法交货。
来源：Bloomberg
4.以色列中央银行周一将关键利率从4.75%下调至4.5%，结束了自七月以来的暂停状态。市场预计，到2024年底，利率将降至3.4%以下。以色列中央银行警告说，政府为战争而采取的财政应对措施有可能将国家推向更高的债务水平，并有可能成为进一步放宽货币政策的障碍。央行研究部门的最新展望显示，以色列政府的预算赤字可能会超过11月份的估计，战争的财政成本也被上调至约2100亿谢克尔（580亿美元）。
来源：Bloomberg
全球
1.沙特阿拉伯公共投资基金（PIF）去年成为全球最活跃的主权投资者，在2023年部署了316亿美元的投资。相比之下，全球主权基金在2023年共投入了1247亿美元的投资，比上一年减少了约五分之一。其中，新加坡政府投资公司（GIC）的投资额减少了 46%，降至 199 亿美元，六年来首次失去了全球最活跃主权财富基金的宝座。淡马锡的新投资额减少了 53%，降至 63 亿美元。
来源：Bloomberg
2.下图显示了主要国家的主权债券市场的规模。
来源：高盛
地缘
在美国海军摧毁三艘胡塞武装船只之后，伊朗派遣了一艘军舰“阿尔博尔兹”号前往红海，周一穿越了红海和亚丁湾之间的狭窄咽喉。此举有可能加剧紧张局势，并使美国确保这条对全球贸易至关重要的水道安全的目标变得更加复杂。
来源：Bloomberg